_edited.png)
_edited.png)
מונין פמילי אופיס
כל השירותים הפיננסים שלכם במקום אחד
משרד אחד שנותן מענה לכלל הצרכים הפיננסים שלכם. משרדנו מתמחה במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office) ניהול עושר ליווי ותכנון פיננסי מתקדם ליחידים בעלי ממון, משפחות בעלות עושר פיננסי, תאגידים וחברות בישראל תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי אישי ומקצועי מתמשך מול היצרנים הפיננסים השונים (בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, קרנות גידור וקרנות השקעה).
בין השירותים שלנו: ניהול הון והשקעות, תכנון פנסיוני ופרישה, תכנון מס ואופטימיזציה, ניהול סיכונים והגנות, פתרונות מימון ואשראי, ייעוץ משכנתאות והשקעות אלטרנטיביות – הכל מותאם אישית עם ליווי שוטף וראייה הוליסטית לטווח הארוך.
המודל שלנו
יישום, בקרה ומעקב
5
ניהול וגידור סיכונים
4
הקצאת נכסים
ובניית תזרים מזומנים
3
אפיון צרכים והגדרת
מטרות ויעדים
2
איסוף נתונים וניתוח מצב קיים
1
הטכנולוגיה
באמצעות טכנולוגיה מתקדמת הלקוחות שלנו יכולים לראות את כל הנכסים, ההשקעות, הסיכונים וההתחייבות מכל מקום ובכל עת. פיתחנו עבורכם ממשק טכנולוגי שיאפשר לכם בקלות ובנוחות לצפות בכלל הנתונים.
מתוך הבלוג
תביעות ביטוח
לקוחות ממליצים
בין לקוחותינו
הייתי מאוד מבולבל אבל בזכות הסבלנות והליווי הצמוד הצלחתי לבנות תוכנית כלכלית שמותאמת לי אישית
השירות הכי אישי ומקצועי שקיבלתי תמיד יש עם מי לדבר ולהתייעץ
מומלץ מאוד. יחס אישי , מקצועיות ואמינות
תהליך מימוש התביעה מול חברת הביטוח היה נראה לי בלתי אפשרי, אבל הצוות עשה עבורי את כל העבודה. הם נלחמו על כל שקל, ובזכותם קיבלתי את הפיצוי שמגיע לי. תודה ענקית!
תוך זמן קצר קיבלתי החזר מס של 18,547 ש"ח! השירות היה מקצועי, יעיל ומהיר – ממליץ בחום!